索命五虎老二玉面虎殷中玉袭击车队俘虏案察张步青，要挟其父两江总督张制军释放老大。金燕子张熙燕自恃武功高强独闯虎穴，在高升客栈和老三笑面虎祖干交涉，毫不屈服打退围攻。入夜，乞丐醉猫范大悲闯入燕房摸走双剑，燕追出客栈躲过祖夜袭。燕帮悲付酒钱，悲借小曲暗示群贼藏身山上寺庙。燕装作女香客进入广济寺却因祖暴露陷入重围，虽得悲暗中帮助翻出院墙却身中毒针晕倒密林。悲将其救走拔毒疗伤，秒杀到村中搜捕的老五等人，佯称受燕所托送尸首到庙中打探，却因广济寺主持了空大师刁敬塘归来逃离。当年了空弑师上位，师父临终前将代表掌门地位的青竹杖传予悲。悲传讯在南山十字坡交换人质，却潜藏囚车底部搅乱交换，确保案察匪首都落入官军手中。群贼设伏却被反杀，了空插手救走玉却被悲击败，悲念及入门之恩将其放走，了空夜袭悲被反杀。